M&A支援
最大限の効果を追求したご支援
主な支援内容
独立した第三者的立場から、Ｍ＆Ａにおける企業価値（株価）や、事業価値の算定を行います。
M&A実行ストラクチャリング（手法）のアドバイス
M&A実行の局面では、合併・会社分割・事業譲渡…様々な再編手法がありますが、どのスキームを選ぶかにより効果が大きく変わります。弊社では、会計・税務の観点から最も効果の高いスキームを検討し、また実際の取引や再編で生ずる様々な問題や制約条件をクリアするためのご提案も行います。必要に応じて、グループ内の社労士による労務面、外部の提携弁護士による法務面のアドバイスもご対応致します。
バリュエーション（企業価値算定）
独立した第三者的立場から、Ｍ＆Ａにおける企業価値（株価）や、事業価値の算定を行います。
デューデリジェンス（調査）
買い手が引き継ぐ可能性のある財務面、税務面のリスクを事前に調査します。財務デューデリジェンスでは過去の業績及び財務状況を調査し、税務デューデリジェンスではターゲットの税務処理を把握することで、買収後に生ずる潜在的リスクを顕在化させ、買収判断や買収条件に反映すべき事項へのご助言を行います。また、必要に応じて、グループ内の社労士による労務面デューデリジェンス、法務デューデリジェンスも対応が可能です。
Ｍ＆Ａアドバイザリーサービス
初期段階の検討→基本的合意→デューデリジェンス→最終合意→クロージングといったＭ＆Ａの各プロセスにおいて、お客様が売りて手であれば売り手の立場で、買い手であれば買い手の立場で以下のご支援を実施します。
（１）基本合意書、最終契約書締結において、会計・税務面からの作成支援（必要に応じて労務面、外部定形弁護士による法務面のアドバイス）
（２）相手方との交渉支援
（３）Ｍ＆Ａ全般の運営管理の支援