IPO支援

目的・現状・ご意向からの最適なご支援

IPOを目指すかどうかの判断材料がほしい、何から手を付けて良いか分からない等、検討初期のご相談から、 N-3期、N-2期、IPO直前後期の実行フェーズまで、幅広いフェーズの企業様をご支援しております。税理士、公認会計士、社労士などグループ内の専門家と、必要に応じたアライアンス先との連携で幅広いご支援を実現します。

主な支援内容

上場準備前サポート（融資支援・グロースリンク税理士法人による税務顧問）

初期の資金調達・月次決算の早期化支援など、税務顧問も含めた経理実務支援を実施します。

資本政策、事業計画、IPOスケジュールの策定

あらゆる局面で求められる事業計画書の策定を公認会計士がご支援し、経営者のお考え・IPO審査基準を押さえながら、貴社の価値を最大化できる事業計画書作成を目指します。またIPOの目的と照らし合わせながら、市場選定資金調達・安定株主・創業者利益なども勘案し最適な資本政策及びIPOスケジュールの提案を行います。また、実行局面の具体的なストックオプション制度や持株会等の設計や導入の支援等も行います。

社外CFOとしての資金調達支援／監査法人・主幹事証券の選定・交渉支援

融資実行のため金融機関が必要とする資料の作成支援及び金融機関へご説明する際のサポーとを致します。また、監査法人や主幹事証券会社の対応もご支援致します。

内部管理体制の整備・内部統制3点セットの作成支援／上場準備書類（Iの部・IIの部等）の作成支援

内部管理体制の構築から必要な諸規定の整備、運用のご助言を行います。また相当なボリュームになる申請書類の作成や審査対応もご支援致します。

上場後のIRサポート

IPO後には新たな業務であるIR・適時開示・株主対応等の支援をいたします。